粉筆今起招股，最高發(fā)售價(jià)9.90港元/股

       12月23日消息，繼12月初通過港交所聆訊后，粉筆有限公司今日開始招股。

　　據(jù)悉，粉筆計(jì)劃發(fā)售2000萬股股份(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，其中1800萬股股份將作國際發(fā)售(可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，其余200萬股股份將于香港作公開發(fā)售(可予調(diào)整)，發(fā)售價(jià)不高于每股9.90港元。粉筆于12月23日上午9時(shí)開始公開發(fā)售，至2022年12月30日中午12時(shí)截止。粉筆股份預(yù)計(jì)將于2023年1月9日開始于聯(lián)交所進(jìn)行買賣，股份將以每手500股進(jìn)行買賣，股份代號(hào)為2469。根據(jù)超額配股權(quán)，公司或須就國際配售下的超額配售(如有)按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多合共300萬股額外股份?；ㄆ?、中金公司、美銀為聯(lián)席保薦人。

　　招股書顯示，粉筆是中國的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)提供商，騰訊、IDG、經(jīng)緯、高瓴等知名投資機(jī)構(gòu)均位列股東行列。

　　?據(jù)招股書，粉筆的核心收入來源于在線培訓(xùn)、線下培訓(xùn)、教材及輔導(dǎo)教材的銷售三大板塊。營收方面，粉筆在2019年、2020年、2021年及2022上半年，分別實(shí)現(xiàn)營收11.6億元、21.3億元、34.3億元以及14.5億元。

　　凈利潤方面，粉筆2019年凈利潤1.541億元，2020年、2021年、2022年上半年，凈虧損分別為4.845億元、20.46億元及3.918億元。2019年經(jīng)調(diào)整凈利潤1.752億元，2020年與2021年經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為3.628億元及8.224億元，2022年上半年經(jīng)調(diào)整凈利潤9560萬元。

　　據(jù)透露，粉筆將此次募資全額的52%用于豐富課程內(nèi)容和擴(kuò)大學(xué)員群體，28.5%將用于加強(qiáng)內(nèi)容及技術(shù)開發(fā)能力，12%將主要用于為新開發(fā)的課程開展?fàn)I銷活動(dòng)，7.5%將用作營運(yùn)資本及其他一般企業(yè)用途。

　　根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年的付費(fèi)人次計(jì)，粉筆以980萬付費(fèi)人次位列第一，其中線上付費(fèi)人次900萬，相當(dāng)于第二大市場參與者規(guī)模的四倍，超過其余前五大市場參與者的規(guī)?？偤?。

　　市場份額方面，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，中國非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)包括職業(yè)考試培訓(xùn)及職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，職業(yè)考試培訓(xùn)市場規(guī)模以收入計(jì)算預(yù)期在2026年達(dá)到1,102億元，中國職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)的滲透率預(yù)計(jì)將由2021年的25.6%增至2026年的28.9%。其中，2021年，粉筆以4.3%的市場份額在中國職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)排名第二。